大阪のおすすめファイナンシャルアドバイザー7選

アフラック よくわかる！ほけん案内 なんばCITY店は、生命保険を中心に保障内容や保険料を見直せる相談窓口です。がん保険の検討、家族の保険、加入中の年金や保険の整理など、状況に合わせて一つずつ説明してもらえます。

専門用語をかみくだいた案内と、希望する保険料に合わせた細かな調整が特徴。将来の保障を考え直したい人や、疑問を整理してから契約を検討したい人に向いています。

FP事務所LBプランニングは、家計改善、保険、資産運用、住宅ローン、老後資金まで幅広く扱う独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。収支を消費・浪費・貯蓄や投資に整理し、家計の実態を見える形にしながら、無理のないライフプランを考えます。

住宅購入では予算やローンだけでなく、教育費や老後資金、将来の暮らしまで含めて検討。特定の商品を勧めるのではなく、相談者の希望を聞きながら選択肢を整理していく姿勢が特徴です。

マイホーム購入の相談窓口は、住宅購入に向けた資金計画やライフプラン、住宅ローンを相談できるファイナンシャル・プランナーです。マンション、一戸建て、リノベーションを検討する際、教育費や老後資金、金利上昇の可能性まで含めて無理のない予算を考えます。

複数の住宅会社の見積もりや間取りを比較しながら、購入後の暮らしも見据えて整理できるのが特徴。住まい探しを始める前に、家計から購入可能額を確認したい人に適しています。

株式会社FAMOREは、マネーセミナーと資産運用に力を入れる大阪市のファイナンシャル・プランナー事務所です。投資信託、不動産投資、株式投資、保険、相続、住宅購入などを扱い、資産形成やライフプランを幅広く考えられます。

投資や貯蓄、保険の基本から応用まで、初心者にも理解しやすい形で学べるセミナーを開催。まず知識を身につけてから個別相談へ進みたい人や、老後資金と資産運用をまとめて考えたい人に向いています。

FPファクトリーは、家計管理、老後資金、保険、資産運用、住宅ローン、教育資金、税金、年金まで幅広く相談できる大阪の独立系FP集団です。メンバーが上位FP資格を持ち、相談者の目標や暮らし方を整理しながら、長期的なライフプランを考えます。

金融機関に属さず、保険や証券など特定商品の勧誘を前提としない点が特徴。住宅購入や資産運用の判断、退職後の生活設計、相続した資産の活用など、複雑なお金の悩みを落ち着いて相談したい人に適しています。

株式会社ＦＰコンサルティングは、資産形成やライフプラン設計を扱う独立系の金融コンサルタントです。販売する金融商品を持たず、家計、資産運用、保険、住宅ローンなど、お金と人生に関わる相談を幅広く受け付けています。

個別相談では不安や希望を整理し、将来の選択肢を見えやすくすることに注力。20年以上の実務経験を背景に、金融面だけでなくウェルビーイングの視点も取り入れ、長期的な生活設計を考えたい人に向いています。

（株）財コンサルティング 大阪本社は、一人ひとりに合わせたライフプランの設計と実行を支援するファイナンシャル・プランナーです。家計や保険、資産運用など、将来のお金を整理しながら具体的な行動を考えられます。

投資の相談では、希望と目的を確認したうえで話を進めたい人に向く相談先です。1999年から続く事業実績もあり、長期的な資産設計や暮らしの見通しを立てたい場合に適しています。